对冲基金和特朗普处的怎么样?看看四季度大佬们买了啥

2017-10-13 17:44

  又到季度持仓盘点时。各位对冲大佬在去年四季度中,金融股买买买,科技股退退退。

  根据近日发布的13F显示,截至去年第四季度末,索罗斯基金大举购入金融股,建仓高盛6.21万股,增持美国银行17.9万股。同时,索罗斯还买入价值7260万美元的标普金融板块的看涨期权。此外,还有数家对冲基金也大幅加注主要银行股,如Third Point,Eton Park,Blue Ridge等。

  特朗普的当选对科技股的利空延续,四季度依然有大量科技股遭到抛售。对冲基金Melvin、Millennium、摩尔资本、Point72均减持了Facebook;多家基金也减持了苹果,老虎基金选择清仓苹果。

  但巴菲特却大举增持苹果,持仓较上季度翻了近四倍,已经位居苹果十大股东之列。此外,巴菲特旗下的伯克希尔还进一步积极拥抱航空股,旗下航空股持仓环比翻七倍,同时远离传统零售企业,沃尔玛的持仓锐减九成。

  除了金融股外,另一个因特朗普政策利好的还有制药行业。David Tepper执掌的Appaloosa基金开始布局医药板块,建仓医药企业Teva, 辉瑞和迈兰;Jana Partners新建仓6只医疗保健类股,并提高了Nuvasive及Acadia等生物技术股的持仓规模。

  鲍尔森、索罗斯都在抛售黄金股。截至去年第四季度末,John Paulson削减了对全球第一大黄金ETF基金SPDR Gold Shares的持股份额;索罗斯基金管理公司也抛售了285万股全球最大金矿公司巴里克黄金(Barrick Gold)的股票。

  此外,Chase Coleman掌管的老虎全球基金四季度大笔买入菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler);而“狼王”Icahn再度增持康宝莱,凸显其“情有独钟”,同时还增持了汽车租赁公司Hertz,了PayPal。

  自特朗普当选以来,银行股涨至逼近金融危机以来的最高水平,KBW纳斯达克银行股指数自日以来已累计上涨了28%,作为对比标普500指数累计上涨10%。大型银行的股价也涨势喜人,高盛、摩根大通、花旗日以来分别上涨了38%、30%和21%。高盛收盘股价更是在14日再创新高,达到惊人的249.46美元,突破2007年时247.92美元的收盘纪录。

  但值得一提的是,此前1月也有报告指出,特朗普上任后,对冲基金已经开始转向抛售金融股。瑞银分析师Julian Emanuel称,瑞银自营数据显示,对冲基金和管理基金正在变成金融股的卖方。主要是因为,怀疑金融股的涨幅是否可持续。